Муниципальные облигации Запорожья

АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» представляет информацию по муниципальным облигациям Запорожья.

В результате проведенного Запорожским Горисполкомом тендера АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» стал лид-менеджером выпуска облигаций города. 1 июля 2004 года Банк приступил к размещению муниципальных облигаций Запорожья.

Город Запорожье, областной центр Запорожской области, является крупным индустриальным центром Украины, занимающим 3-е место по промышленному потенциалу и шестым по численности населения городом Украины. Среднегодовая численность населения составляет 806,9 тыс.человек., объем промышленного производства в 2003 г. – 15,1 млрд.грн. В городе работают более 160 промышленных предприятий. Наиболее развиты в Запорожье металлургическая отрасль, машиностроение и электроэнергетическая промышленность, представленные такими гигантами, как Запорожсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский алюминиевый комбинат, Днепроспецсталь, Запорожский автомобильный завод, Запорожская АЭС и ГЭС, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Мотор-Сич», ПБК «Славутич». Доходы бюджета в 2003 г. по предварительным данным составили 517,7 млн.грн.

Общая информация об эмиссии:

Эмитент	Городской совет г. Запорожье
Ведущий менеджер выпуска	АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»
Со-менеджер	АКИБ «УкрСиббанк»
Платежные Агенты	АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»
Общий объем эмиссии	25 000 000 грн.
Номинал	1 000,0 грн.
Дата начала размещения	1 июля 2004 г.
Дата окончания размещения	30 июля 2004 г.
Дата погашения	28 декабря 2006 г.
Срок обращения	910 дней
Купонный доход	15,35% годовых
Купонный период	1-й купонный период - 211 дней 2-й купонный период – 153 дня 3-й купонный период – 182 дня 4-й купонный период – 182 дня 5-й купонный период – 182 дня
Досрочный выкуп	Держатели облигаций имеют право предъявить их эмитенту для выкупа в соответствии с условиями выпуска
Обеспечение облигаций	Облигации являются необеспеченными
Регистрация выпуска в ГКЦБФР	Свидетельство № 2/1-I-2004
Тип Облигаций	Именные процентные
Форма выпуска	Бездокументарная
Депозитарий	ОАО «МФС»
Ограничения на владение	Никаких ограничений относительно владения Облигациями нет. Собственниками Облигаций могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Украины

Эмитент облигаций, Запорожский городской совет, установил доходность первичного размещения на уровне 15,35% годовых. Цена продажи в первый день первичного размещения соответствует номиналу облигаций. Цена продажи облигаций в следующие дни первичного размещения рассчитывается на условиях обеспечения единой доходности первичного размещения облигаций.

Кредитный рейтинг эмиссии муниципальных облигаций г. Запорожья по данным рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» выставлен на уровне uaA- по украинской национальной рейтинговой шкале. Прогноз рейтинга «стабильный».

Ознакомиться с меморандумом можно здесь (для просмотра необходима программа AcrobatReader).

Заархивированная версия меморандума доступна при наличии программы RAR-архиватор.

За дополнительной информацией обращаться:

Управление инвестиционного бизнеса АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»
Тел. (061) 225 1807, 225 1819
Факс (061) 225 1837