Муніціпальні облігації Запоріжжя

За результатами тендеру, проведеного Запорізьким Міськвиконкомом, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" став лід-менеджером випуску облігацій міста. 1 липня 2004 року Банк почав розміщення муніципальних облігацій Запоріжжя.

Місто Запоріжжя, обласний центр Запорізької області, є великим індустріальним центром України, який займає 3-тє місце за промисловом потенціалом та шосте - за чисельністю населення містом України. Середньорічна чисельність населення складає 806,9 тис.чоловік, обсяг промислового виробництва у 2003 р. - 15,1 млрд.грн. У місті працюють більше 160 промислових підприємств. Найбільш розвинені у Запоріжжі: металургійна галузь, машинобудування й електроенергетична промисловість, що представлені такими гігантами, як Запоріжсталь, Запорізький завод феросплавів, Запорізький алюмінієвий комбінат, Дніпроспецсталь, Запорізький автомобільний завод, Запорізька АЕС і ГЕС, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Мотор-Січ", ПБК "Славутич". Доходи бюджету в 2003 р. за попередніми даними склали 517,7 млн.грн.

Загальна інформація про емісію:

Емітент - міська рада м. Запоріжжя.

Провідний менеджер випуску - АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Со-менеджер- АКІБ "УКРСИББАНК".

Платіжні Агенти - АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Загальний обсяг емісії - 25 000 000 грн.

Номінал - 1 000,0 грн.

Дата початку розміщення - 1 липня 2004 р.

Дата закінчення розміщення - 30 липня 2004 р.

Дата погашення - 28 грудня 2006 р.

Термін звертання - 910 днів.

Купонний прибуток - 15,35% річних.

Купонний період:

· 1-й купонний період - 211 днів.

· 2-й купонний період - 153 дня.

· 3-й купонний період - 182 дня

· 4-й купонний період - 182 дня

· 5-й купонний період - 182 дня

Достроковий викуп - власники облігацій мають право пред'явити їх емітентові для викупу згідно з умовами випуску.

Забезпечення облігацій - облігації є незабезпеченими.

Реєстрація випуску в ГКЦБФР - посвідчення № 2/1-І-2004

Тип Облігацій - іменні відсоткові.

Форма випуску - бездокументарна

Депозитарій- ВАТ "МФС".

Обмеження на володіння - ніяких обмежень щодо володіння Облігаціями немає.

Власниками Облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти України.

Емітент облігацій, Запорізька міська рада, встановила прибутковість первинного розміщення на рівні 15,35% річних. Ціна продажу у перший день первинного розміщення відповідає номіналові облігацій. Ціна продажу облігацій у наступні дні первинного розміщення розраховується на умовах забезпечення єдиної прибутковості первинного розміщення облігацій.

Кредитний рейтинг емісії муніципальних облігацій м.Запоріжжя за даними рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" встановлений на рівні uaА - за українською національною рейтинговою шкалою. Прогноз рейтингу "стабільний".

Меморандум (для перегляду необхідна програма AcrobatReader).

Заархівована версія меморандуму доступна за наявності програми RAR-архиватор.

За додатковою інформацією звертайтесь: